摩多因子策略基金 量化多因子策略成功基金

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摩多因子策略基金今年以来收益率为0.93%,排名同类前1/4。该基金经理表示,从宏观经济角度看,中国经济增长动能依然强劲,未来几年仍将保持较好的发展态势。同时,随着人民币汇率升值,资本外流压力减轻,国内资产价格上涨空间较大。此外,从市场情绪角度看,a股市场估值水平与海外成熟市场相比仍有较大提升空间,未来仍有较大上涨空间。


一:长盛多因子策略基金净值

基金三季报近日披露完毕,包含新能源在内的“先进制造业”相关板块成为业内重点提及的配置主线。笔者发现,坚定投资先进制造业,分享中国经济进入结构转型和产业升级阶段的全球制造业竞争红利,锚定这一大方向的基金公司和知名基金经理不在少数,其中,长盛基金旗下就有多只产品前瞻布局制造业且业绩不俗,海通证券数据显示,截至2021年9月30日,长盛基金旗下8只基金近两年业绩翻倍,而这些产品的共同点便是重仓制造业。

据海通证券数据,截至今年三季度,被投资者誉为“隐形新能源牛基”的长盛创新驱动混合基金近2年收益率为233.47%,该产品今年三季度制造业持仓占基金资产净值比例高达92.58%。再查看该基金过往定期报告,在过去两年的八个季度中,该基金有六个季度制造业持仓占比超过85%,过去两年单季度制造业持仓占比平均为85.59%。基金产品的持仓正是基金经理投资思路的映射,公开资料显示,孟棋自2019年5月30日任职长盛创新驱动基金经理,孟棋个人特色之一便是坚定看好先进制造业,他曾多次公开表示,未来十年是制造业转型升级的大时代,先进制造业将迎来蓬勃发展,孟棋也因此被投资者誉为“先进制造棋手”。

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除了长盛创新驱动基金近两年因重仓制造业收益表现极佳,我们从海通证券数据看到,截至三季度,近2年长盛高端装备制造、长盛医疗行业、长盛同智(LOF)、长盛研发回报四只产品收益率均超120%,分别为124.12%、122.52%、121.4%和120.69%;另外,长盛养老健康产业、长盛同盛成长优选LOF、长盛多因子策略优选三只基金分别以117.58%、115.18%、107.43%的收益率实现了净值翻倍。分析这7只产品过往定期报告,我们发现,在过去两年的八个季度,这些产品至少有7个季度在制造业板块的持仓占比超过50%,其中长盛养老健康产业和长盛研发回报两只产品在近两年的投资运作中制造业持仓占比均保持在50%以上。

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把目光放得更远,我们发现,长盛基金是一家对“制造业”有着深厚投资情怀的基金公司。长盛航天海工装备基金成立于2014年3月11日,作为业内第一只军工基金,制造业是其主要投资方向之一;成立于2014年3月25日的长盛高端装备制造混合基金,制造业还是其主要投资方向之一;成立于2020年8月26日的长盛制造精选基金,仍以制造业为主要投资方向。除了产品布局,长盛基金在人才的内举外引上同样彰显出对“制造业”的偏重。基金经理孟棋2014年5月加入长盛基金,其从业13年一直专注于制造业领域投资研究,如今成就了长盛创新驱动“隐形新能源牛基”的美誉;长盛基金副总、基金经理郭堃2019年12月加入长盛基金,其从业之初便着手制造业投资研究,至今已在制造业领域积累了上千场调研、上万小时的投研经验,长盛制造精选基金亦是为其投资能力圈“量身定制”,该产品自成立以来表现优异。

谈及制造业投资,孟棋表示,基金经理的使命是选出最具时代特征、最代表先进生产力的优质资产,为投资者的财富实现保值增值,而目前我国制造业正迎来转型升级的大时代,这就是最具时代特征的行业,是未来10年最核心的投资方向之一。经过多年的发展,目前我国制造业基础更加牢靠,具有供应链完备、工程师红利强、创新升级效率高三大优势,新能源、信息技术、创新医药器械等领域的进口替代机会很多。就当下而言,经济仍然存在结构性韧性,前期原材料价格的下跌,短空长多,特别结构性有利于新能源为代表的先进制造业实现快速发展,尤其是此前受制于原料上涨瓶颈的风电光伏。他建议大家坚定信心,抓住新能源为代表的先进制造业今冬明春宝贵的景气窗口期。

风险提示:本资料不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证收益。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具,且不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证,本基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人提醒投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,及时


二:大摩多因子策略混合基金

每个投资者在做基金的时候都想获得最大的收益,但高收益往往面临着高风险,而且市场轮动很快,有些基金这段时间表现的好,有些基金其它时间表现更好,我们不可能完美的把握每一次机会,不管是刚入门的新手还是已经有多年理财经验的投资者,我都建议大家重视混合基金的重要性,有时候市场轮动到某一热门板块,其对应的指数基金会表现的更好,但这种拉升往往不具备持续性,而混合基金因为仓位较为分散,而且持股大部分都是各板块的优质股票,这种混合基金往往可以跑赢沪深300指数,而且风险相对较低,可以稳健的持续盈利,不会因为市场调整而大幅亏损本金。

我可以以自身的经历来给大家分享混合基金对收益的重要性,从今年7月份市场调整以来,我一直着重布局半导体芯片指数基金,买入卖出位置也比较合理,虽然跌幅确实很大,但是也没亏损多少,只不过这段时间指数是震荡向上的,很多混合基金也都涨幅不错,但是半导体芯片指数确实表现太差,不仅没有赚钱,还要持续忍耐震荡,从盈利和煎熬两个角度来说,都很不划算,即使我也很看好后市半导体行情,但是不知道是什么时候,而自己布局的混合基金涨幅却一直不错,对于投资者来说基金理财第一要素是盈利,第二要素是赚钱要赚的安心,混合基金不会因为短期市场的调整净值大幅缩水,从这两点来看,普通投资者还是选择混合基金较好。

混合基金需要的操作很少,选好买入之后,也不用太过担心市场的回调,虽然短期收益可能差点,但是贵在持续性很强,抵抗市场调整的风险能力也较好,我们在选择混合基金时一定要注意其持仓股票,尽量选择布局个股必要太集中某一个板块的混合基金,这样可以通过增加持仓的广度降低某一个股或是板块的爆雷,同样也需要注意观察混合基金的以往走势,尽量选择那种回调幅度较小,上涨趋势平缓的基金,这种混合基金的成长属性较强,而且不会因为指数的调整大跌超出我们的预期,不仅能够在市场向好的时候稳定的盈利,也能在市场大跌的时候规避严重亏损的风险,让自己的投资更加舒心。

如果确实混合基金选不好的话,也可以考虑板块的均衡配置,就是当前市场主要板块科技,医疗,白酒消费,新能源和证券等板块均衡配置,选择各个板块对应的指数基金,然后把总仓位平均分成数份,建立一个投资组合,这样既可以把握市场主流板块的上升趋势,也能与一些板块持续调整做对冲,选择均衡配置和混合基金虽然方式不同,但两者的目的一致,都是为了稳定的盈利,降低市场调整时亏损的风险,想要做好均衡配置,除了选好各个板块之外,还需要对比选出各板块对应的最优质基金,然后把自己平均分配投资下去,长期下来收获也会不错。

不管是选择混合基金还是选择难度更大的板块均衡配置,我们的目的都是为了盈利,投资不能太过看重高收益,因为高收益的背后都隐藏着不可预知的风险,作为新手或是资产规模较大的投资者,我们肯定需要做好收益和风险的相对平衡,所以混合基金和均衡配置对我们就显得尤其重要,最后,希望大家投资路上都顺顺利利。


三:量化多因子策略成功基金

从目前几个量化公募的表现来看是挺成功的,不过量化实质是对过去数据的挖掘以及对未来的预测,所以当市场风格发生变化的时候可能模型的调整速度要滞后于基金经理的速度
长信量化中小盘股票基金,采用多模型多策略量化投资,顺应结构化市场行情。它主要采用多因子的选股策略,坚持分散持股原则,聚焦于股价弹性较好的中小盘股票,其投资比例将不低于投资仓位的80%。长期看,代表中小盘股票的中证700走势优于其它指数,wind数据统计,从2007年1日1日至2014年12月31日,中证700累计收益165.64%,年化收益12.99%,而沪深300累计收益74.50%,年化收益7.21%,投资中小盘正当时。
长信量化中小盘股票基金还依托于专业、稳定、高效的公司团队。长信基金早在2008年就开始布局量化投资,现有核心成员4人,平均证券从业7年以上,平均入司4年以上,在资本市场具备丰富的理论和实践经验。管理该产品的基金经理胡倩经验丰富,曾担任海通证券首席分析师,拥有13年证券从业经验,于2010年加入长信基金,目前是量化投资的领军人物。其管理的长信量化先锋基金业绩突出、值得信赖。wind数据显示,截至2014年12月31日,最近一年、最近两年和最近三年,长信量化先锋基金分别斩获57.83%、89.27%和88.47%的总回报,稳居普通股票型基金前列,基金规模也由年中的1.16亿攀升至四季度末的18.00亿。长信量化团队的优异表现也获得市场广泛认可。

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